Ir para o conteúdo

Tutorial guiado: do zero à primeira proposta

Neste tutorial

Objetivo: criar uma empresa, um contacto e um artigo, montar uma proposta, exportar o PDF e submetê-la. · Duração: ~12 min · Para: Formando (e qualquer pessoa a conhecer o CRM).

Antes de começar

  • [x] Estás dentro da tua turma (entraste pelo link ?t=…).
  • [x] Vês a barra lateral à esquerda (Dashboard, Empresas, Contactos…).

Se ainda não entraste, vê Primeiros passos - Formando.

Passo 1 · Criar a empresa

  1. Na barra lateral, clica Empresas.
  2. Clica + Empresa.
  3. Preenche Nome (ex.: Hotel Sol & Mar, Lda.) e o NIPC (a app valida-o).
  4. Escolhe a Região (ex.: Madeira) - vai definir o IVA mais à frente.
  5. Guardar.

Resultado

A empresa aparece na lista. Clica nela para veres a ficha 360° (por agora sem contactos).

📷 Screenshot

Criar uma empresa

Passo 2 · Criar o contacto

  1. Clica Contactos → + Contacto.
  2. Nome e Apelido (ex.: Ana Costa).
  3. Em Empresa, escolhe a que criaste; preenche o Cargo.
  4. Email, NIF (validado) e o Segmento (ex.: PME).
  5. Confirma a Região (herda a lógica de IVA). Guardar.

Loyalty

O nível de loyalty (Bronze/Prata/Ouro) é da empresa - ajusta-se com o volume de compras dela e o contacto herda-o, dando desconto automático nas propostas.

  1. Clica Produtos.
  2. + Família (ex.: Software) → + Subfamília (ex.: Licenças).
  3. + Artigo: nome (Licença CRM Pro), família/subfamília, preço (ex.: 79 €) e IVA. Guardar.

Porquê primeiro o catálogo?

Nas propostas, as linhas escolhem-se do catálogo - garante preços e IVA consistentes.

Passo 4 · Montar a proposta

  1. Clica Propostas → + Proposta.
  2. Empresa e Contacto: escolhe a empresa (a âncora da venda) e o contacto Ana Costa - o IVA da região e o desconto de loyalty da empresa passam a aplicar-se. Define os meses de fidelização (SaaS).
  3. Título: Proposta de licenciamento CRM.
  4. Linha: escolhe o artigo Licença CRM Pro → descrição/preço/IVA preenchem-se; põe Quantidade 5.
  5. Repara no bloco Totais (subtotal, desconto, IVA, total).
  6. Guardar.

Aviso de IVA

Se a região do cliente não bater certo com o IVA da linha, aparece “Corrigir para {região}” - clica para alinhar.

📷 Screenshot

A proposta no pipeline

Passo 5 · Exportar o PDF

  1. Abre a proposta → barra de ações → Pré-visualizar (vê a folha A4).
  2. Descarregar PDF → na janela de impressão, escolhe Guardar como PDF.

Aspeto do documento

O layout vem do Modelo de Proposta. Experimenta trocar de modelo e voltar a exportar.

Passo 6 · Mover no pipeline e submeter

  1. Em Propostas (vista Kanban), arrasta o cartão para Negociação e depois Ganha.
  2. Define a tua assinatura no perfil (canto inferior esquerdo) - é obrigatória para entregar.
  3. Clica Submeter o meu trabalho → confirma e Submeter.

Concluíste o fluxo!

Criaste dados, uma proposta, um PDF e fizeste a entrega - o ciclo completo de um CRM. 🎉

A seguir

  • Aprofunda cada ecrã em Funcionalidades.
  • Explora o RGPD (consentimentos, pedidos de titular).
  • Vê os Analytics com a tua proposta já contabilizada.