Empresas & Contactos¶
Modelo profissional Account / Contact (B2B): as Empresas são as entidades legais; os Contactos são as pessoas ligadas a essas empresas. São dois menus distintos na barra lateral.
O separador Contactos - ficha completa e visão 360° de cada cliente.
Empresas¶
A empresa é a conta comercial: é aqui que vive a venda, o valor, o loyalty e a gestão de leads.
O ecrã¶
- KPIs: nº de empresas, Leads quentes (score ≥ 70), Clientes (fase = Cliente) e valor ganho.
- Filtro por Fase do lead (chips: Todas / Lead / MQL / SQL / Cliente / Perdido) e, em cada linha, o selo de score (Quente / Morno / Frio).
- Pesquisa, paginação e + Empresa. Clica numa linha → ficha 360°.
Gestão de leads na empresa: fase do ciclo de vida, lead score, filtro por fase e o funil de aquisição.
Criar / editar - campo a campo¶
- Nome (razão social) obrigatório.
- NIPC - validado (dígito de controlo). Ao escrever, mostra em tempo real se é válido e o tipo de entidade (empresa, pessoa singular, ENI…). O botão Procurar preenche automaticamente os dados da empresa (nome, morada, CAE, contactos) pelo NIPC. Bloqueia gravar se inválido.
- CAE e Setor - ao escolher Outro, abre a caixa para dizer qual (ver a regra do "Outro").
- Dimensão (segmento) - Micro / PME / Grande Empresa.
- Fase (ciclo de vida) - Lead → MQL (Marketing Qualified Lead, uma das suas pessoas demonstrou interesse) → SQL (Sales Qualified Lead, oportunidade real com proposta) → Cliente / Perdido. A app infere a fase e avança-a sozinha: engagement de email → MQL, proposta → SQL, ganha → Cliente.
- Origem (aquisição) - canal por onde a empresa chegou (Website, Recomendação, Feira, Campanha Email…) - base do funil de aquisição e do ROI por origem no Analytics. Ao escolher Outro, abre uma caixa para especificar qual (ver abaixo).
- Morada fiscal, Código postal, Cidade.
- Região - Continente / Madeira / Açores (influencia o IVA das propostas).
- Responsável - quem conduz esta conta. Ver Responsável.
- Website, Telefone, Email, Notas.
Ficha 360°¶
Mostra a fase de lead e o lead score da empresa (que agrega o engagement de todas as suas pessoas), a origem, o loyalty, os dados fiscais, a lista de pessoas e um resumo de propostas / ganhas / valor ganho.
A gestão de leads e o valor são da Empresa, não do contacto
A venda (proposta), o valor, o loyalty, o segmento (dimensão) e a fase de lead são todos da empresa. Uma pessoa pode mudar de empresa e o histórico não vai com ela - fica na conta onde o negócio aconteceu. O lead score da empresa sobe quando qualquer uma das suas pessoas abre/clica emails; quem fecha a venda é um contacto (fica registado na proposta), mas o negócio é da empresa. Para um cliente em nome individual (ENI), cria-se a empresa a partir do contacto (botão na ficha, um clique) - continua a ser uma empresa. Um contacto sem empresa é apenas uma entrada no diretório, sem venda, fase nem valor.
Contactos¶
As pessoas - um diretório, como as páginas amarelas. O contacto não tem venda, valor, loyalty nem segmento próprios (isso é da empresa); guarda a identidade, a empresa atual, o cargo/função e o histórico de mudanças de empresa.
O ecrã¶
- KPIs: total de contactos, ligados a empresa, particulares e empresas distintas.
- Pesquisa, paginação e + Contacto. Clica numa linha → ficha 360°.
- Cada linha mostra a empresa (com a fase de lead da empresa, como referência), o cargo/função e o telefone.
Criar / editar - campo a campo¶
- Nome e Apelido (nome obrigatório).
- Empresa - escolhe da lista de Empresas (pode ficar sem empresa - fica só no diretório; para lhe vender, cria a empresa a partir da ficha); Cargo e Função (a quem recorrer: dono, financeiro…).
- Email, Telefone (principais - usados nos envios), NIF (pessoal) - validado.
-
Contactos adicionais - lista com quantos emails/telefones quiseres, cada um com tipo (Email/Telefone) e rótulo (Profissional / Pessoal). Útil quando a pessoa tem contactos pessoais e profissionais.
Aqui o rótulo Outro foi retirado, em vez de ganhar caixa: a linha já tem três campos e não cabe mais um - e um rótulo "Outro" não distingue um telefone de outro telefone. Quem já o tinha passou a Profissional. - Cidade e Região. - Notas.
Ficha 360°¶
Mostra o cartão Conta · Empresa (a fase, o loyalty e o valor da empresa, com atalho para a ficha dela), a ficha da pessoa (contactos, cargo, função), os contactos adicionais, o histórico de empresa (moveu-se de A → B) e as propostas negociadas com esta pessoa.
Atalhos
Clica no email da ficha para abrir o compositor do CRM já com o contacto como destinatário; clica no telefone para ligar (tel:). Na empresa, o botão Procurar (no NIPC) preenche a ficha a partir dos registos oficiais.
"Outro" pede sempre o quê¶
A regra vale para a app inteira: onde houver Outro, ou há caixa para escrever, ou a opção não existe.
Campos com caixa Qual?:
| Campo | Onde |
|---|---|
| Função na empresa | ficha do contacto |
| Origem (aquisição) | ficha da empresa |
| Setor | ficha da empresa |
| Tipo | agendamento, na Agenda |
| Motivo da perda e do ganho | proposta |
O que escreveres aparece a seguir ao valor - "Outro: Formador externo" - na ficha, na gaveta e nas tabelas. Onde só cabe uma palavra (o selo da agenda, um gráfico, a linha do tempo) aparece só o que escreveste, sem o prefixo.
Escolher outro valor fecha a caixa e apaga o texto, para não ficar informação escondida por trás de uma opção que já não está selecionada.
Guardar com Outro em branco é recusado
A app não deixa gravar com Outro escolhido e a caixa vazia - avisa e leva o cursor até lá. Um registo que diz apenas Outro não se lê, não se filtra e não se conta: ocupa a ficha sem dizer nada.
A verificação lê o próprio campo, não uma lista fixa - por isso vale para estes e para qualquer campo que venha a usar o mesmo mecanismo.
Porque não escrever direto no campo
O valor continua a ser Outro, e é isso que faz os agrupamentos funcionarem: no funil de aquisição e no ROI por origem, esses casos continuam a somar todos em Outro, em vez de se dispersarem em dezenas de rótulos únicos. O texto livre é a explicação, não a categoria.
Campos personalizados¶
Nenhum CRM adivinha o que o teu negócio precisa de guardar. Se te falta um campo - Matrícula, Nº de sócio, Data de renovação - crias tu:
- Abre um contacto (ou + Novo contacto) e clica + Campo personalizado, no fim do formulário.
- Dá-lhe um título e escolhe o tipo: texto, texto longo, número, data ou lista de opções.
- Criar - o campo aparece logo ali, sem perderes o que já tinhas escrito.
O campo é da tua base de dados, não daquele contacto
Um campo criado passa a existir em todos os contactos. É isso que permite usá-lo como tag nos modelos. Geres a lista em Definições → Campos personalizados, onde podes desativar (esconde o campo mas guarda o que já foi preenchido) ou apagar (remove só a definição).
Usar nos modelos¶
Cada campo ganha automaticamente uma tag {{cliente.<chave>}} - por exemplo {{cliente.matricula}} - que aparece sozinha na lista de tags do construtor de modelos de proposta e do editor de modelos de email. Não há nada a configurar: cria o campo, e a tag está lá.
Um campo personalizado é dado pessoal
Tudo o que guardares nestes campos entra no Relatório de acesso (art. 15.º) e na exportação JSON do titular, tal como os campos de origem. Vale a pena discutir com a turma: criar um campo é fácil, mas cada campo novo é mais um dado pessoal que passas a ter de justificar, conservar e mostrar a quem o pedir (minimização - art. 5.º/1 c)).
Responsável¶
Cada empresa e cada proposta podem ter um responsável - a pessoa que conduz aquela conta ou aquele negócio. Aparece como selo na linha da tabela e, se fores tu, diz "(eu)".
No topo das listas há um filtro:
- Todos · As minhas · Por atribuir · ou uma pessoa em concreto.
Numa turma, a lista de pessoas é a turma (vem do registo online), não os utilizadores de demonstração.
Para que serve mesmo
Sem dono, uma conta é de toda a gente e portanto de ninguém - é assim que os follow-ups se perdem. É também o que torna possíveis as quotas individuais e as perguntas "as minhas" no Pulso.
Duplicados¶
A app já impede duplicados na criação (NIPC, NIF e email únicos). O que faltava era limpar os que já lá estão - e entram por três portas: a importação CSV, o gerador de dados e os registos com email/NIF em branco, onde a verificação não dispara.
Em Empresas ou Contactos, o botão Duplicados procura por:
- NIPC / NIF iguais (só os dígitos - ignora pontos e espaços);
- email igual;
- nome praticamente igual (ignora acentos, maiúsculas e as formas jurídicas: Lda., S.A., Unipessoal).
Fundir¶
Escolhes qual dos registos fica e a app trata do resto:
- Preenche os campos vazios do que fica com o que os outros tinham.
- Reaponta tudo o que apontava para os outros - propostas, contactos, casos, tarefas, consentimentos, pedidos de titular, envios, retenções.
- Apaga os repetidos.
Fundir não tem desfazer
A app sugere ficar com o registo mais completo (e, em empate, o mais antigo), mas confirma antes: a operação toca em todas as tabelas de uma vez.
Repara que fundir não perde o histórico dos outros - move-o. O que se perde são os campos preenchidos em duplicado com valores diferentes, onde o que fica ganha.
Linha do tempo da conta¶
No fim da ficha 360° da empresa há a linha do tempo: tudo o que se passou com aquela conta numa só coluna, do mais recente para o mais antigo.
Junta o que antes estava arrumado por tipo - conta criada, mudanças de fase, contactos adicionados, propostas criadas/ganhas/perdidas (com o motivo), emails enviados (e se foram abertos), casos e satisfação, consentimentos dados e retirados, pedidos de titular, pedidos de cancelamento e tarefas.
Para que serve
Para preparar uma chamada não interessa a arrumação por tipo, interessa a ordem dos acontecimentos: ganhámos em abril, abriram um caso em junho, pediram para cancelar em julho. Lido por secções, isto não se vê; lido por ordem, conta-se sozinho.
Importar em massa (CSV)¶
Tanto em Contactos como em Produtos há Importar + Modelo:
- Descarrega o modelo CSV.
- Preenche (uma linha por registo).
- Importar → os registos são criados; duplicados são ignorados.
Gerar dados de exemplo
Em Definições → Gerador de dados de exemplo crias rapidamente empresas, contactos e propostas realistas (nomes/NIF PT válidos) para praticares sem partir de zero.
Pedagogia (UFCD 10868)
Praticas a modelação de dados de um CRM real (entidade vs pessoa), a qualidade de dados (validação de NIF/NIPC), a segmentação, o loyalty e a gestão de leads (ciclo de vida Lead → Cliente, lead scoring, qualificação) - base da análise de clientes.