Empresas & Contactos¶
Modelo profissional Account / Contact (B2B): as Empresas são as entidades legais; os Contactos são as pessoas ligadas a essas empresas. São dois menus distintos na barra lateral.
O separador Contactos - ficha completa e visão 360° de cada cliente.
Empresas¶
A empresa é a conta comercial: é aqui que vive a venda, o valor, o loyalty e a gestão de leads.
O ecrã¶
- KPIs: nº de empresas, Leads quentes (score ≥ 70), Clientes (fase = Cliente) e valor ganho.
- Filtro por Fase do lead (chips: Todas / Lead / MQL / SQL / Cliente / Perdido) e, em cada linha, o selo de score (Quente / Morno / Frio).
- Pesquisa, paginação e + Empresa. Clica numa linha → ficha 360°.
Gestão de leads na empresa: fase do ciclo de vida, lead score, filtro por fase e o funil de aquisição.
Criar / editar - campo a campo¶
- Nome (razão social) obrigatório.
- NIPC - validado (dígito de controlo). Ao escrever, mostra em tempo real se é válido e o tipo de entidade (empresa, pessoa singular, ENI…). O botão Procurar preenche automaticamente os dados da empresa (nome, morada, CAE, contactos) pelo NIPC. Bloqueia gravar se inválido.
- CAE e Setor.
- Dimensão (segmento) - Micro / PME / Grande Empresa.
- Fase (ciclo de vida) - Lead → MQL (Marketing Qualified Lead, uma das suas pessoas demonstrou interesse) → SQL (Sales Qualified Lead, oportunidade real com proposta) → Cliente / Perdido. A app infere a fase e avança-a sozinha: engagement de email → MQL, proposta → SQL, ganha → Cliente.
- Origem (aquisição) - canal por onde a empresa chegou (Website, Recomendação, Feira, Campanha Email…) - base do funil de aquisição e do ROI por origem no Analytics.
- Morada fiscal, Código postal, Cidade.
- Região - Continente / Madeira / Açores (influencia o IVA das propostas).
- Website, Telefone, Email, Notas.
Ficha 360°¶
Mostra a fase de lead e o lead score da empresa (que agrega o engagement de todas as suas pessoas), a origem, o loyalty, os dados fiscais, a lista de pessoas e um resumo de propostas / ganhas / valor ganho.
A gestão de leads e o valor são da Empresa, não do contacto
A venda (proposta), o valor, o loyalty, o segmento (dimensão) e a fase de lead são todos da empresa. Uma pessoa pode mudar de empresa e o histórico não vai com ela - fica na conta onde o negócio aconteceu. O lead score da empresa sobe quando qualquer uma das suas pessoas abre/clica emails; quem fecha a venda é um contacto (fica registado na proposta), mas o negócio é da empresa. Para um cliente em nome individual (ENI), cria-se a empresa a partir do contacto (botão na ficha, um clique) - continua a ser uma empresa. Um contacto sem empresa é apenas uma entrada no diretório, sem venda, fase nem valor.
Contactos¶
As pessoas - um diretório, como as páginas amarelas. O contacto não tem venda, valor, loyalty nem segmento próprios (isso é da empresa); guarda a identidade, a empresa atual, o cargo/função e o histórico de mudanças de empresa.
O ecrã¶
- KPIs: total de contactos, ligados a empresa, particulares e empresas distintas.
- Pesquisa, paginação e + Contacto. Clica numa linha → ficha 360°.
- Cada linha mostra a empresa (com a fase de lead da empresa, como referência), o cargo/função e o telefone.
Criar / editar - campo a campo¶
- Nome e Apelido (nome obrigatório).
- Empresa - escolhe da lista de Empresas (pode ficar sem empresa - fica só no diretório; para lhe vender, cria a empresa a partir da ficha); Cargo e Função (a quem recorrer: dono, financeiro…).
- Email, Telefone (principais - usados nos envios), NIF (pessoal) - validado.
- Contactos adicionais - lista com quantos emails/telefones quiseres, cada um com tipo (Email/Telefone) e rótulo (Pessoal / Profissional / Outro). Útil quando a pessoa tem contactos pessoais e profissionais.
- Cidade e Região.
- Notas.
Ficha 360°¶
Mostra o cartão Conta · Empresa (a fase, o loyalty e o valor da empresa, com atalho para a ficha dela), a ficha da pessoa (contactos, cargo, função), os contactos adicionais, o histórico de empresa (moveu-se de A → B) e as propostas negociadas com esta pessoa.
Atalhos
Clica no email da ficha para abrir o compositor do CRM já com o contacto como destinatário; clica no telefone para ligar (tel:). Na empresa, o botão Procurar (no NIPC) preenche a ficha a partir dos registos oficiais.
Importar em massa (CSV)¶
Tanto em Contactos como em Produtos há Importar + Modelo:
- Descarrega o modelo CSV.
- Preenche (uma linha por registo).
- Importar → os registos são criados; duplicados são ignorados.
Gerar dados de exemplo
Em Definições → Gerador de dados de exemplo crias rapidamente empresas, contactos e propostas realistas (nomes/NIF PT válidos) para praticares sem partir de zero.
Pedagogia (UFCD 10868)
Praticas a modelação de dados de um CRM real (entidade vs pessoa), a qualidade de dados (validação de NIF/NIPC), a segmentação, o loyalty e a gestão de leads (ciclo de vida Lead → Cliente, lead scoring, qualificação) - base da análise de clientes.