Definições¶
As Definições, com cartões colapsáveis (vários só de administrador).
A configuração do sistema (grupo Sistema). Os cartões são colapsáveis - clica no título para abrir/fechar; na primeira visita estão recolhidos para a página ficar compacta. Vários cartões são só para administradores (selo Admin).
Cartões disponíveis¶
Entidade¶
Dados usados em propostas e comunicações: nome da entidade, NIF/NIPC, telefone, email (é o reply-to dos emails), cidade, EPD (Encarregado de Proteção de Dados).
Dados & backup¶
Exportar / Importar o JSON completo do CRM (backup ou migração). É também aqui que repões os dados de exemplo.
Gerador de dados de exemplo¶
Cria rapidamente empresas, contactos e propostas realistas (PT) - acrescenta aos dados existentes.
Marca & Aparência¶
White-label: nome, cor principal (deriva a paleta), logótipo, fundo do login. Aplicar / Repor IEFP. → Email & Marca.
Envio de email real (EmailJS) (Admin)¶
As chaves estão fixas (🔒); geres só o modo (real/simulado) + Enviar teste. → Email & Marca.
Convite e reposição de password - escolhes se o email vai para o endereço do IEFP + o pessoal (2 envios por pessoa) ou só para o do IEFP (1 envio). Cada endereço conta como um envio no plano: numa turma de 13, é a diferença entre 26 e 13 envios de cada vez que convidas a turma.
Consumo do plano - o botão Consultar consumo vai ao histórico real do EmailJS e mostra quantos envios já foram feitos neste ciclo, a barra de progresso (laranja aos 70%, vermelha aos 90%) e a data em que repõe. Em Teto e dia do ciclo escreves os dois valores do teu plano no formato 200/4 (200 envios, repõe dia 4) - o painel do EmailJS diz "Resets on…".
Porque é que o ciclo não é o mês
O EmailJS repõe a quota no dia de aniversário do plano, não no dia 1. Contar por mês de calendário daria números diferentes dos dele precisamente no início de cada mês, que é quando a informação interessa.
O que gasta envios
Convites e reposições de password (1 ou 2 por pessoa), o aviso de cada entrega de trabalho, os emails do CRM enviados pelo formador e o email de teste. Os formandos ficam em modo simulado no CRM - as únicas mensagens reais que eles provocam são os avisos de entrega. O Repositório de sessões usa outro serviço e não conta para este plano.
Grupos de Utilizadores (Admin)¶
Matriz papéis × módulos: define o que cada grupo vê (Administrador/Formador = tudo; Formando limitado). Inclui a opção ocultar valores financeiros por grupo.
Modelos de Proposta¶
Atalho para o construtor de modelos. → Modelos de Proposta.
Ver como¶
O botão do olho, ao lado do sair, mostra a app exatamente como ela chega a um formando - sem trocar de conta.
Enquanto está ligado, uma barra roxa no topo não deixa esquecer, com Voltar a Administrador sempre à vista. Em Grupos de Utilizadores, cada grupo tem também o seu ver como, para espreitar os grupos que criou.
Para que serve mesmo
Um formador só descobre que um formando não vê os valores, ou que lhe falta um módulo, quando o formando o diz. Isto mostra-o em dois cliques.
É também a forma mais rápida de preparar uma aula sobre perfis de acesso: ligue o cadeado financeiro num grupo, entre no modo, e a turma vê a app encolher em direto.
É só a vista
Não muda dados, não muda a sessão e não grava nada - apenas responde às perguntas de permissão como se fosse o outro grupo. Recarregar a página sai do modo, que é a rede de segurança mais simples que há para não ficar lá preso.
Equipa & permissões¶
Dois cartões que respondem à pergunta "e se eu tiver uma equipa?":
- Utilizadores - quem são, com que acesso e em que departamento.
- Grupos de Utilizadores - o que cada grupo vê e pode fazer.
Um utilizador pertence sempre a um grupo (o campo Papel não tem opção vazia), e dentro do grupo têm todos as mesmas permissões. Cada grupo escolhe os módulos que vê, se é gestor, e se tem o financeiro oculto.
O exercício que vale a pena
Criar um grupo Comercial Júnior com dois ou três módulos, criar uma pessoa nesse grupo, e entrar como ela. Vê-se o menu encolher. É a forma mais rápida de perceber o que é um perfil de acesso - e o que se sente do outro lado.
Numa turma, o formador pode dar a permissão Equipa & permissões aos formandos, para cada um montar a equipa da sua empresa fictícia.
Departamentos¶
O nível que faltava entre "a empresa" e "a pessoa".
| Responde a | |
|---|---|
| Grupo | o que se pode fazer |
| Departamento | onde se trabalha |
São coisas diferentes: duas pessoas podem ter exatamente as mesmas permissões e estar em equipas diferentes.
Escreve o nome e + Adicionar, ou usa Sugerir os habituais (Comercial, Marketing, Suporte). Remover um departamento não mexe em quem já o tinha - a app diz quantos são antes de remover.
Depois disso, o filtro de responsável em Empresas e Propostas ganha "Toda a equipa X" - é o que um chefe de equipa quer ver: o pipeline da equipa, e não o de cada um a seu tempo.
Valores ocultos (o 🔒)¶
Um grupo pode ter o financeiro oculto: em vez dos valores aparece 🔒 (e nas Empresas a coluna do valor desaparece). Num CRM a sério isto existe mesmo - um comercial júnior não vê a receita da empresa toda.
Vem desligado, e foi de propósito
Até agosto de 2026 o papel Formando nascia com o cadeado. Contando os cadeados por módulo: Analytics 17, Propostas 13, Dashboard 12, Decisão 12, Retenção 12.
O mais grave não era o Kanban - era o Analytics, que ficava ilegível: ticket médio, receita por mês, top de empresas, LTV/CAC, tudo tapado. E a sandbox é a empresa fictícia do próprio formando: esconder-lhe os números do negócio que ele está a construir tirava-lhe justamente os cálculos que a formação quer ensinar - IVA regional, desconto de loyalty, TCV.
A funcionalidade fica: ligue-a num grupo quando quiser demonstrá-la. Dá bom material de aula - peça a alguém para trabalhar dez minutos com o cadeado ligado.
Metas de vendas¶
Objetivo de receita ganha no mês. Dois níveis:
- Meta da equipa (€/mês) - o total a atingir.
0= sem meta. - Metas individuais (quotas) - uma por pessoa, contadas sobre as propostas ganhas de que cada um é responsável. Numa turma, a lista é a turma.
O resultado aparece no cartão Meta do mês do Dashboard, com barra, percentagem e a projeção ao ritmo atual.
Porque é que uma meta muda tudo
Sem meta, "12 400 €" é só um número - não diz se o mês está a correr bem ou mal. Com meta, o mesmo número passa a dizer quanto falta e se dá tempo. É o que os CRM chamam goal tracking, e é a diferença entre relatar e gerir.
Segmentos¶
Lista editável da dimensão da empresa (Micro / PME / Grande Empresa, de origem). Alimenta o campo Segmento (dimensão) da ficha da empresa, o alvo das campanhas, a condição das automações e o gráfico de Segmentação.
Escreve o nome e + Adicionar; o ✕ remove. Remover não altera as empresas que já o têm - deixa apenas de estar disponível para escolher.
Segmento não é nível de fidelização
São dois conceitos diferentes e, até agosto de 2026, partilhavam o mesmo campo - por isso a lista de alvo das campanhas misturava Micro/PME/Grande Empresa com Bronze/Prata/Ouro. Agora estão separados: o segmento é a dimensão da empresa (não muda sozinho); o nível é calculado do volume ganho. Campanhas e automações têm os dois filtros em separado e podem cruzá-los ("PME e Bronze"), o que antes era impossível. A app recusa criar um segmento com o nome de um nível, para não voltar a baralhar.
Outras referências¶
Níveis de loyalty, Taxas de IVA (por região), Origens de cliente (lista editável - se lá deixares Outro, a app pede sempre para dizer qual) e Campos personalizados do contacto - campos que crias tu e que ficam disponíveis como tag nos modelos.
Em modo turma (online)¶
Numa turma, as Definições ganham dois cartões centrais:
- Formandos da turma - gestão de acessos (importar, individual, repor palavra-passe). → Gerir a turma.
- Entrega & validação de trabalhos - receber e avaliar entregas. → Entrega & validação.
Quem vê as Definições
Os formandos não acedem às Definições. É um espaço de formador/administrador.