Definições¶

As Definições, com cartões colapsáveis (vários só de administrador).

A configuração do sistema (grupo Sistema). Os cartões são colapsáveis - clica no título para abrir/fechar; na primeira visita estão recolhidos para a página ficar compacta. Vários cartões são só para administradores (selo Admin).

Cartões disponíveis¶

Entidade¶

Dados usados em propostas e comunicações: nome da entidade, NIF/NIPC, telefone, email (é o reply-to dos emails), cidade, EPD (Encarregado de Proteção de Dados).

Dados & backup¶

Exportar / Importar o JSON completo do CRM (backup ou migração). É também aqui que repões os dados de exemplo.

Gerador de dados de exemplo¶

Cria rapidamente empresas, contactos e propostas realistas (PT) - acrescenta aos dados existentes.

Marca & Aparência (Admin)¶

White-label: nome, cor principal (deriva a paleta), logótipo, fundo do login. Aplicar / Repor IEFP. → Email & Marca.

Envio de email real (EmailJS) (Admin)¶

As chaves estão fixas (🔒); geres só o modo (real/simulado) + Enviar teste. → Email & Marca.

Grupos de Utilizadores (Admin)¶

Matriz papéis × módulos: define o que cada grupo vê (Administrador/Formador = tudo; Formando limitado). Inclui a opção ocultar valores financeiros por grupo.

Modelos de Proposta¶

Atalho para o construtor de modelos. → Modelos de Proposta.

Outras referências¶

Níveis de loyalty, Taxas de IVA (por região), Origens de cliente (lista editável).

Em modo turma (online)¶

Numa turma, as Definições ganham dois cartões centrais:

Formandos da turma - gestão de acessos (importar, individual, repor palavra-passe). → Gerir a turma.
Entrega & validação de trabalhos - receber e avaliar entregas. → Entrega & validação.

Quem vê as Definições

Os formandos não acedem às Definições. É um espaço de formador/administrador.