Pipeline (Kanban)¶

As propostas organizam-se por estado, em colunas que podes arrastar.

Criada → Enviada → Negociação → Ganha / Perdida

Cada proposta é um cartão; arrasta entre colunas para mudar de estado.

Como funciona¶

Arrastar um cartão entre colunas muda o estado (regista quem e quando).
Cada coluna mostra o total ao fundo.
Largar em Perdida pede o motivo da perda.
Propostas Ganha/Perdida ficam bloqueadas (só leitura).
Propostas de valor elevado podem exigir aprovação do gestor antes de avançar.

Numa proposta fechada, Reabrir volta a colocá-la em Negociação e desbloqueia as linhas.

Vista Lista

Preferes uma tabela? Alterna para Lista no topo do módulo - mesmos dados, outra leitura.

➡️ A seguir: Exportar PDF · voltar a Propostas.