Campanhas & Email¶
Planeamento de campanhas e comunicação por email.
Dois menus: Campanhas (planeamento de marketing) e Email/Comunicação (envio e acompanhamento).
Campanhas¶
O ecrã¶
Filtro temporal + lista de campanhas (nome, canal, segmento, estado, métricas) + + Campanha e ✨ Gerar de persona.
Criar - campo a campo¶
- Nome, Canal (Email / SMS / Redes Sociais).
- Segmento-alvo (Todos / Micro / PME / Grande Empresa).
- Estado (Planeada / Ativa…), Início e Fim.
- Template de email associado.
Gerador por persona (✨)¶
- Clica Gerar de persona.
- Escolhe uma persona (ex.: Zé Miguel - hoteleiro; Sofia - diretora comercial; António - comerciante).
- Define Objetivo (Aquisição/Fidelização/Reativação/Lançamento) e Canal.
- A app mostra a audiência estimada no segmento e uma mensagem sugerida → Gerar.
Enviar¶
Enviar dispara para os contactos do segmento e regista os envios no Histórico (com origem "Campanha").
Email / Comunicação¶
Separadores¶
- Histórico de envios - tabela rica; clica num envio para ver a pré-visualização e reenviar.
- Templates - modelos de email.
- Automações - regras automáticas.
- Agendados - fila de envios futuros.
Compositor (módulo Email)¶
- Cliente - por pesquisa (não dropdown gigante).
- Template - pré-preenche assunto + mensagem.
- CC / BCC, Assunto, Mensagem (textarea).
- Pré-visualização ao vivo + chip de modo (real/simulado).
- Sugerir com IA (simulado) - gera um rascunho personalizado.
- A assinatura do utilizador entra automaticamente no fim.
Templates de email - campo a campo¶
Nome, assunto, cor, mostrar logótipo, saudação, corpo, texto/link do botão, assinatura. Usa tags ({{cliente.nome}}, {{entidade.nome}}).
Automações (marketing automation)¶
Regras gatilho → email:
- Gatilhos de ciclo de vida: novo cliente / proposta criada / proposta enviada / proposta ganha.
- Gatilhos comportamentais (nurturing): o lead fica "quente" (score ≥ 70) / abre um email / clica num email / está sem contacto há N dias. Reagem ao comportamento do lead, não só a eventos internos.
- Condições (todas têm de bater): por segmento, por fase (Lead/MQL/SQL/…) e por score (Frio/Morno/Quente). No gatilho sem contacto defines os dias.
- Passos em sequência, cada um com atraso (dias) → vão para Agendados.
- Toggle Ativa/Inativa + contador de disparos.
Ver os gatilhos comportamentais a disparar
No Histórico de envios, abre um email e usa Simular abertura ou Simular clique: o lead é marcado como aberto/clicado e a automação correspondente dispara à tua frente (o email quente também reavalia o score). Ideal para demonstrar o nurturing sem esperar por comportamento real.
Criar uma automação comportamental (gatilho "email aberto" + condições de fase e score) e vê-la disparar com "Simular abertura".
Jornadas do cliente¶
O separador Jornadas mostra cada automação como um percurso visual: Início (evento) → Esperar N dias → Email → …. É a mesma automação, vista como o caminho que o lead percorre ao longo do tempo (nurturing). Clica Editar jornada para alterar os passos.
Jornadas do cliente e formulário de captação web-to-lead.
Formulário de captação (web-to-lead)¶
No fundo do ecrã Campanhas há um formulário de captação. Simula um formulário de site (landing page): ao submeter, os dados entram no CRM como:
- um contacto novo, com origem "Formulário";
- a respetiva empresa (se indicada), criada em fase Lead;
- disparo das automações de novo cliente.
Assim demonstra-se o web-to-lead: como um lead que preenche um formulário online chega automaticamente ao funil. A origem "Formulário" aparece depois no funil de aquisição e no ROI por origem (Analytics).
Métricas¶
Taxa de abertura e cliques por envio e agregadas.
Envio real vs simulado · rastreio
Os formandos enviam sempre em simulado (seguro). As métricas de abertura/clique no ambiente pedagógico são simuladas - a app explica que o rastreio real exige pixel + servidor.