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Enviar por email

Envia a proposta ao cliente diretamente do CRM.

Passo a passo

  1. Na proposta (ou na barra de ações), clica Enviar por email.
  2. Escolhe o template de email e o destinatário (o email do cliente vem preenchido).
  3. Assunto e, se quiseres, CC/BCC.
  4. Confirma o modo (chip no topo: Envio real ou Simulado).
  5. Enviar.

A tua assinatura entra automaticamente no fim.

Em vez de mandar um PDF "às cegas", o email leva um link para a proposta online. Na proposta, o painel Proposta online mostra o link (copiar / abrir) e, mais importante, o que acontece depois:

  • Aberturas - quantas vezes o cliente abriu e quando foi a última. Sabes se ele já viu.
  • Adjudicação - o cliente vê a proposta bonita no browser e adjudica com um clique (escreve o nome e confirma). O CRM marca a proposta como Adjudicada (com quem e quando); tu fechas depois para Ganha.

No pipeline, a proposta ganha o selo Online (link publicado) ou Adjudicada (o cliente aceitou). O link é publicado automaticamente ao enviar, ou manualmente em Publicar link.

Precisa de estar online

A proposta online usa o servidor da turma (Supabase). Funciona quando entras pela turma; em modo totalmente offline o link não é publicado.

Formandos enviam em simulado

Os formandos enviam sempre em modo simulado (regista no histórico, não entrega). É seguro praticar.

Formandos enviam em simulado

Os formandos enviam sempre em modo simulado (regista no histórico, não entrega). É seguro praticar.

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