Funcionalidades¶
O IEFP CRM cobre todo o ciclo de um CRM real. Acede a cada menu pelos cartões abaixo - cada um tem a sua página com passo a passo detalhado.
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Dashboard & Agenda
Visão geral do negócio e o calendário de tarefas.
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Empresas & Contactos
Entidades (NIPC, CAE) e as pessoas ligadas a elas.
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Produtos
Catálogo Família → Subfamília → Artigo, com IVA por região.
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Propostas
Pipeline Kanban, modelos por blocos e PDF A4.
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Modelos de Proposta
O construtor por blocos do documento.
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Campanhas & Email
Marketing por segmento, templates, automações e métricas.
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Analytics
KPIs, funil, conversão, CAC e LTV/CAC.
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Alertas
Avisos automáticos e histórico de atividade.
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RGPD
Consentimentos, pedidos de titular, RoPA e violações.
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Definições
Entidade, marca, email, utilizadores e entregas.
Precisas de ajuda?
Tens dúvidas? Vê as Perguntas Frequentes ou volta ao Início.