Aprovação de propostas¶
Propostas de valor elevado ou com desconto agressivo não devem seguir para o cliente sem o "OK" de um responsável. O CRM inclui um ciclo de aprovação: quando uma proposta ultrapassa a regra, fica retida até o gestor decidir.
Definir a regra¶
Em Definições → Aprovação de propostas:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Exigir aprovação do gestor | Liga ou desliga o ciclo de aprovação |
| Limite de valor (TCV) sem aprovação | Acima deste valor de contrato, a proposta precisa de aprovação |
| Desconto máximo por linha sem aprovação | Acima desta percentagem de desconto numa linha, precisa de aprovação |
Basta uma das condições ser ultrapassada para a proposta seguir para aprovação.
Fluxo¶
- O comercial cria a proposta e tenta passá-la a Enviada, Negociação ou Ganha.
- Se a proposta excede a regra, o CRM não a deixa avançar: mantém-na em Criada e marca-a com o selo Aguarda aprovação.
- A proposta aparece no painel Aprovações pendentes, no topo do ecrã Propostas.
- O gestor clica em Aprovar ou Rejeitar:
- Aprovar - a proposta avança para o estado que o comercial pretendia (ex.: Enviada) e dispara as automações associadas.
- Rejeitar - o gestor pode escrever um motivo; o comercial vê-o na proposta e ajusta antes de voltar a submeter.
Quem aprova
Aprovar e rejeitar são ações do gestor (grupos marcados como Gestor nas Definições). Outros utilizadores veem as pendências, mas não podem decidir.
Ver o motivo
Dentro da proposta, um aviso mostra sempre o estado da aprovação: aguarda, rejeitada (com o motivo) ou aprovada.
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