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Dashboard & Agenda

Vista geral: KPIs do período, propostas recentes e pipeline por estado.

Dashboard

A primeira página depois de entrares - a visão geral do negócio. Tudo respeita o filtro temporal no topo (Tudo / 30 dias / Trimestre / Este mês / Este ano / datas).

A primeira linha: o que há para fazer hoje

Por baixo do título, a app diz o que está à espera:

Diogo, hoje tem 1 tarefa em atraso, 1 tarefa para hoje, 3 casos fora do prazo e 2 pedidos RGPD fora de prazo.

Cada número é uma ligação para o sítio respetivo. O que já passou do prazo sublinha-se a âmbar - distingue-se do que ainda dá para fazer hoje. Sem nada pendente, diz "nada urgente hoje - bom dia para prospetar".

Porque é que isto substituiu a descrição da app

Estava ali uma frase que explicava o que o CRM é. Lê-se uma vez.

Um painel que só descreve é um cartaz; um painel que aponta é um ponto de partida. A descrição não desapareceu - ficou mais pequena, por baixo.

O que mostra

  • KPIs do período: receita ganha, ticket médio, pipeline, novos clientes.
    • Com a comparação ativa, cada KPI mostra ▲▼ X% vs período anterior.
    • Valores financeiros podem aparecer com 🔒 conforme o papel.
  • Receita ganha por mês - gráfico de barras (só propostas Ganha), com a leitura por baixo: "Melhor mês: abril, com 8.236,08 €. Em agosto ainda não há receita registada, e faltam 6 dias." O gráfico mostra; a frase conclui - que é o que a UFCD 10868 pede. Com um mês só, não aparece: não há comparação a fazer.
  • De onde vêm os leads - donut das empresas por canal de aquisição, com atalho para o ROI por canal no Analytics, onde vive a análise a sério (conversão e valor gerado por canal).
  • Pipeline por estado - distribuição das propostas (donut/barras).
  • Propostas recentes - últimos movimentos; clica para abrir.
  • Atalhos pedagógicos - acesso rápido a Empresas, Agenda, Email, etc.
  • Meta do mês - a receita ganha do mês contra o objetivo, com barra e projeção "ao ritmo atual fecha em X". Se houver quotas individuais, mostra a tua e a de cada pessoa. Define-se em Definições → Metas de vendas; sem meta, o cartão explica-o em vez de mostrar um número solto.

Notificações

O sino no topo junta avisos: propostas a expirar (≤15 dias), pedidos RGPD fora de prazo, tarefas em atraso. Clicar leva ao item.

Agenda

Agenda - calendário e tarefas

A Agenda: calendário mensal/semanal e tarefas ligadas a clientes.

Calendário e tarefas associadas a clientes.

Vistas

  • Mês - grelha mensal; o dia de hoje está destacado; cada dia mostra os chips das tarefas (até 3 + “mais”).
  • Semana - eixo de horas (8h-20h), estilo Google Calendar; as tarefas com hora aparecem como blocos posicionados.
  • Botões ‹ › e Hoje para navegar (recuam/avançam 7 dias na vista semana).

Mudar de vista mantém-se no mesmo sítio

Até agosto de 2026, andar três meses para a frente em Mês e carregar em Semana devolvia-o à semana de hoje: havia dois cursores independentes que nunca se falavam.

Agora as duas vistas são a mesma viagem. De Mês para Semana fica no mês que está a ver (no mês corrente abre na semana de hoje; noutro qualquer, na primeira semana desse mês). De Semana para Mês, vai para o mês a que a semana pertence.

Uma semana pode cair em dois meses, por isso a regra é a mesma nos dois sentidos: a semana pertence ao mês da sua quinta-feira (ISO 8601). E o título di-lo quando é o caso: "30 out - 5 nov 2026".

Criar uma tarefa - campo a campo

Clica num dia (vista mês) ou numa hora (vista semana) - a data/hora entram preenchidas. Campos:

  • Título obrigatório.
  • Tipo - Chamada / Reunião / Follow-up / Email / Outro (cada tipo tem cor). Ao escolher Outro, abre a caixa para dizer qual - e é isso que passa a aparecer no selo da lista ("Visita técnica", não "Outro"). Ver a regra do "Outro".
  • Data e Hora.
  • Duração - 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 min.
  • Cliente associado.
  • Estado (Pendente / Concluída) e Notas.

Notas de uma tarefa

Na lista lateral (Próximas tarefas), as tarefas que têm notas mostram um ícone de documento à direita. Clica para ler a nota sem abrir a ficha inteira - útil para verificar rapidamente o que ficou combinado antes de uma chamada ou reunião.

Gerir

  • Concluir/reabrir uma tarefa pelo checkbox (fica riscada).
  • Tarefas de hoje ou em atraso entram nos Alertas (sino).

Perguntar em vez de procurar

O Pulso responde a "o que tenho para hoje" e "tenho tarefas atrasadas" de qualquer módulo, sem teres de vir à Agenda.

Produtos & Catálogo

O menu Produtos organiza o catálogo (Família → Subfamília → Artigo) que alimenta as linhas das propostas.