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Dashboard & Agenda

Vista geral: KPIs do período, propostas recentes e pipeline por estado.

Dashboard

A primeira página depois de entrares - a visão geral do negócio. Tudo respeita o filtro temporal no topo (Tudo / 30 dias / Trimestre / Este mês / Este ano / datas).

O que mostra

  • KPIs do período: receita ganha, ticket médio, pipeline, novos clientes.
    • Com a comparação ativa, cada KPI mostra ▲▼ X% vs período anterior.
    • Valores financeiros podem aparecer com 🔒 conforme o papel.
  • Receita ganha por mês - gráfico de barras (só propostas Ganha).
  • Pipeline por estado - distribuição das propostas (donut/barras).
  • Propostas recentes - últimos movimentos; clica para abrir.
  • Atalhos pedagógicos - acesso rápido a Empresas, Agenda, Email, etc.

Notificações

O sino no topo junta avisos: propostas a expirar (≤15 dias), pedidos RGPD fora de prazo, tarefas em atraso. Clicar leva ao item.

Agenda

Agenda - calendário e tarefas

A Agenda: calendário mensal/semanal e tarefas ligadas a clientes.

Calendário e tarefas associadas a clientes.

Vistas

  • Mês - grelha mensal; o dia de hoje está destacado; cada dia mostra os chips das tarefas (até 3 + “mais”).
  • Semana - eixo de horas (8h-20h), estilo Google Calendar; as tarefas com hora aparecem como blocos posicionados.
  • Botões ‹ › e Hoje para navegar (recuam/avançam 7 dias na vista semana).

Criar uma tarefa - campo a campo

Clica num dia (vista mês) ou numa hora (vista semana) - a data/hora entram preenchidas. Campos:

  • Título obrigatório.
  • Tipo - Chamada / Reunião / Follow-up / Email / Outro (cada tipo tem cor).
  • Data e Hora.
  • Duração - 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 min.
  • Cliente associado.
  • Estado (Pendente / Concluída) e Notas.

Gerir

  • Concluir/reabrir uma tarefa pelo checkbox (fica riscada).
  • Tarefas de hoje ou em atraso entram nos Alertas (sino).

Produtos & Catálogo

O menu Produtos organiza o catálogo (Família → Subfamília → Artigo) que alimenta as linhas das propostas.