Propostas¶
O coração comercial do CRM: do lead à proposta ganha, com pipeline Kanban, modelos por blocos e exportação em PDF A4.
O ecrã¶
No topo tens o filtro temporal, os KPIs (nº de propostas, pipeline, conversão, ticket - podem aparecer com 🔒), e a alternância Lista / Kanban com o botão + Proposta.
Ações¶
Escolhe a ação que queres fazer:
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Criar a proposta
Cliente, título, validade e estado - campo a campo.
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Linhas & catálogo
Adicionar artigos, quantidades e IVA por região.
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Pipeline (Kanban)
Mover propostas por estado, ganhar/perder, reabrir.
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Exportar PDF
Gerar o documento A4 com o teu modelo.
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Enviar por email
Enviar a proposta ao cliente (real ou simulado).
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Motivo de perda
Registar porque se perdeu e reabrir propostas.