Trabalhar no CRM¶
O teu espaço tem vários módulos, na barra lateral. Aqui está o que cada um faz - para o detalhe completo, vê Funcionalidades.
Principal¶
- Dashboard - visão geral: KPIs, receita, pipeline, atalhos.
- Empresas - entidades com dados fiscais (NIPC, CAE, morada).
- Contactos - as pessoas (clientes), ligadas a empresas.
- Produtos - catálogo (família → subfamília → artigo).
- Propostas - pipeline em Kanban; exporta cada proposta em PDF A4.
- Agenda - calendário e tarefas.
Marketing & Análise¶
- Campanhas - marketing por segmento (com gerador por persona).
- Email - compor e acompanhar emails (abertura/cliques).
- Analytics - funil, conversão, CAC, LTV, lead scoring.
Conformidade¶
- RGPD - consentimentos, pedidos de titular, RoPA, violações. Vê RGPD & Pedagogia.
O meu trabalho está seguro?¶
O que fazes fica neste navegador, neste computador. Isso desaparece se mudares de máquina, se abrires numa janela anónima, ou se alguém limpar os dados de navegação - e nenhuma dessas coisas é erro teu.
Por isso há uma cópia de segurança no servidor:
- guarda-se sozinha um minuto depois de parares de mexer, e sempre que fechas o separador (que é quando as pessoas costumam perder coisas);
- é uma cópia, substituída de cada vez - não guarda histórico;
- não gasta nenhuma das tuas entregas.
Vês o estado em Definições → O meu trabalho, com a data da última cópia e dois botões: Guardar cópia agora e Recuperar do servidor.
Se abrires e não estiver lá nada¶
A app pergunta antes de fazer o que quer que seja:
Encontrámos o seu trabalho Este navegador está sem trabalho seu, mas há uma cópia guardada no servidor de 25/08/2026 às 09:55. Isto acontece quando se muda de computador ou de navegador, ou quando se limpam os dados de navegação. Recuperar?
Só aparece quando o navegador está mesmo vazio. Se já lá tens trabalho, ninguém te incomoda - e nada é substituído sem tu mandares.
A terceira cópia é a que fica contigo
O navegador é uma. O servidor é outra. A exportação para ficheiro (no mesmo cartão) é a terceira, e a única que não depende de nós nem da internet. Vale a pena fazê-la antes de uma experiência grande.
O teu perfil não é sandbox
A foto e a assinatura de email ficam ligadas à tua conta, no servidor, e não ao trabalho que tens aqui. Recuperar uma cópia, importar um ficheiro ou recomeçar do zero não as apaga - voltam sozinhas no início de sessão seguinte.
É a separação que interessa perceber: de um lado o trabalho (a sandbox, deste navegador), do outro a identidade (a conta, do servidor). São coisas diferentes e falham de maneiras diferentes.
O formador vê que a cópia existe, não o que lá está
Na lista da turma aparece quem tem cópia e de quando. O conteúdo só chega ao formador quando submetes o trabalho.
Dicas¶
Experimenta sem medo
Estás na tua sandbox. Cria, edita e apaga à vontade - nada afeta os colegas. Para repor os dados de exemplo, há um botão em Definições → Dados & backup.
Balões pedagógicos
Repara nos ícones ⓘ junto a vários títulos - explicam o conceito e indicam a página dos slides das UFCD.