Trabalhar no CRM

O teu espaço tem vários módulos, na barra lateral. Aqui está o que cada um faz - para o detalhe completo, vê Funcionalidades.

Principal

• Dashboard - visão geral: KPIs, receita, pipeline, atalhos.
• Empresas - entidades com dados fiscais (NIPC, CAE, morada).
• Contactos - as pessoas (clientes), ligadas a empresas.
• Produtos - catálogo (família → subfamília → artigo).
• Propostas - pipeline em Kanban; exporta cada proposta em PDF A4.
• Agenda - calendário e tarefas.

Marketing & Análise

• Campanhas - marketing por segmento (com gerador por persona).
• Email - compor e acompanhar emails (abertura/cliques).
• Analytics - funil, conversão, CAC, LTV, lead scoring.

Conformidade

• RGPD - consentimentos, pedidos de titular, RoPA, violações. Vê RGPD & Pedagogia.

Dicas

Experimenta sem medo

Estás na tua sandbox. Cria, edita e apaga à vontade - nada afeta os colegas. Para repor os dados de exemplo, há um botão em Definições → Dados & backup.

Balões pedagógicos

Repara nos ícones ⓘ junto a vários títulos - explicam o conceito e indicam a página dos slides das UFCD.

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