| Turma |
Ambiente isolado, identificado por um número de 8 dígitos (?t=12345678). |
| Sandbox |
A cópia do CRM de cada formando, guardada no próprio computador. |
| Administrador |
O formador que cria a turma; gere acessos, entregas e definições. |
| Formando |
Utilizador que trabalha na sua sandbox e submete o trabalho. |
| Entrega |
Snapshot do trabalho do formando, submetido ao formador (máx. 2). |
| Código de recuperação |
Código mostrado uma vez ao criar a turma; recupera a palavra-passe do formador. |
| Modelo de proposta |
Estrutura por blocos que define o aspeto do PDF da proposta. |
| Pipeline |
Conjunto de propostas por estado (Kanban): Criada → Enviada → Negociação → Ganha / Perdida. |
| RoPA |
Registo das Atividades de Tratamento (RGPD). |
| DSAR |
Pedido de exercício de direitos do titular dos dados. |
| Loyalty |
Nível de fidelização da empresa (Bronze/Prata/Ouro), pelo volume de compras dela; o contacto herda-o. Dá desconto nas propostas. |
| Fase / Ciclo de vida |
Etapa da empresa (conta): Lead → MQL → SQL → Cliente / Perdido. |
| MQL |
Marketing Qualified Lead - empresa cujas pessoas já demonstraram interesse (abriram/clicaram). |
| SQL |
Sales Qualified Lead - oportunidade real, já com proposta. |
| Lead scoring |
Pontuação 0-100 da empresa (Quente/Morno/Frio), que agrega o engagement das suas pessoas. |
| Funil de aquisição |
Conversão das empresas Lead → MQL → SQL → Cliente (vs funil de vendas, por proposta). |
| Gatilho comportamental |
Automação despoletada pelo comportamento do lead (abriu/clicou, ficou quente, sem contacto). |
| CAC / LTV |
Custo de Aquisição de Cliente / Valor do tempo de vida do cliente. |
| EmailJS |
Serviço que permite o envio de email real a partir do browser. |
| White-label |
Replicar o CRM com outra marca (nome, cor, logótipo). |