Criar a proposta¶
Criar uma proposta, do cliente aos totais.
Clica + Proposta (ou num cartão existente para editar). O modal abre com o cabeçalho da proposta, sem empresa nem contacto escolhidos - a escolha é sempre tua.
Trocar de empresa arrasta o contacto
Se mudares a empresa a meio, o contacto acompanha: com uma pessoa nessa empresa, é escolhida automaticamente; com várias, o campo fica em branco e a app avisa quantas há; com nenhuma, avisa para criares um contacto. Com várias pessoas não se escolhe em silêncio - seria a forma mais fácil de mandar a proposta à pessoa errada.
Campo a campo¶
| Campo | Notas |
|---|---|
| Número | Automático (PROP-{ano}-{nº}), só leitura - reinicia a cada ano. |
| Empresa (cliente da venda) | A empresa a quem se vende - é a âncora da venda. O valor, o loyalty e o desconto vivem aqui. Pesquisa por nome ou NIPC. (Uma venda a um particular fica sem empresa.) |
| Contacto (com quem se negoceia) | A pessoa da empresa com quem se fala. A lista mostra só quem trabalha na empresa escolhida. Escolher primeiro o contacto auto-preenche a empresa. É informativo: se a pessoa mudar de empresa, a venda não vai com ela - fica na empresa. |
| Meses de fidelização | Duração do compromisso SaaS recorrente; entra no cálculo do valor total do contrato (TCV). |
| Título | Nome da proposta (ex.: Licenciamento CRM). |
| Validade | Data até à qual a proposta é válida. |
| Estado | Criada / Enviada / Negociação / Ganha / Perdida. Fica no fim do formulário e nasce vazio - ao Guardar, a app avisa se ficou por escolher. Ao passar a Perdida regista-se o motivo da perda; a Ganha, o motivo do ganho. |
Porque é que o Estado está no fim, e vazio
Estava em cima e com Criada por omissão. Duas consequências: quem sabia que a venda já estava fechada não conseguia pôr Ganha logo (ao escolher um estado terminal, o formulário bloqueia - título, empresa, contacto e linhas ficam só de leitura), e quem não sabia deixava ficar o valor por omissão sem pensar nele.
Agora o estado é a última decisão, depois de a proposta estar escrita, e é uma decisão - não um valor que já lá estava. A sugestão veio de um formando.
O IVA usa a região da empresa e o desconto vem do nível de loyalty da empresa (ou do contacto, se for particular) - ver Empresas & Contactos.
Passo a passo¶
- Propostas → + Proposta.
- Escolhe a Empresa (âncora da venda) e o Contacto com quem negoceias.
- Define os meses de fidelização (SaaS), o título e a validade.
- Adiciona as linhas do catálogo (cada uma é Único/pontual ou Mensal/Anual/recorrente).
- Guardar.
Nível de interesse do cliente¶
Cada proposta tem um campo Nível de interesse - o quão interessado o cliente está neste negócio, segundo o feedback dele:
| Nível | Cor |
|---|---|
| Por classificar | cinza (neutro) |
| Frio | azul |
| Morno | laranja |
| Quente | vermelho |
No Pipeline, as propostas em jogo (Enviada / Negociação) deixam de ser brancas e ficam tingidas com a cor do nível (barra à esquerda + fundo subtil), para veres o "calor" de cada negócio de relance. Além disso, a coluna Ganha ganha um tom verde e a Perdida um tom vermelho (com o total a vermelho), para os estados terminais se lerem de imediato.
Auditoria
A proposta guarda quem criou/alterou e quando - visível no rodapé do modal.
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